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の部屋 |
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FP（ファイナンシャルプランナー）とは
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| 顧客の家族構成をはじめ、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などあらゆるデータを基に、現状を分析し、必要に応じて税理士、弁護士、保険や不動産等の専門家の協力を得ながら、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資対策、保障（保険）対策、税金対策などをトータルな資産計画（ファイナンシャル・プランニング）を行い、その実行を援助する専門家です。 |
| ■ 金融資産運用設計 |
| ポ−トフォリオ・預貯金・信託・債権・株式・転換社債・投資信託・金融商品・派生商品等 |
| ■ 不動産運用設計 |
| 不動産投資・不動産運用・有効活用・売買・賃貸・管理・買換え特例・等価交換・証券化等 |
| ■ ライフプランニングリタイヤメントプランニング |
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ライフイキャッシュフロ−表・教育資金・住宅取得資金・住宅ロ-ン・カ−ドロ−ン・健康保険・国民健康保険・介護保険等国民年金・厚生年金・年金・医療費・成年後見制度・退職金・マル優・年金商品・確定拠出年金・老後の資産運用等 |
| ■ リスクと保険 |
| 必要保障額・生命保険・損害保険・簡易保険・共済・個人年金保険・医療保険・企業保険等 |
| ■ タックスプランニング |
| 所得税・住民税・法人税・事業税・確定申告・消費税等 |
| ■ 相続・事業承継設計 |
| 相続財産評価・遺産分割・遺言・物納・生前贈与・納税資金対策・自社株評価・後継者対策等 |
ただいまBE-ZO-はCFP３課目合格
あとはライフ、保険、金融だけ
さていつになるか（笑）
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